الخط :
A-
A+
أعلنت شركة “إنرجين” (Energean) أمس الخميس عن توقيع اتفاقية ملزمة لبيع مشروعات طاقة في مصر وإيطاليا وكرواتيا إلى كيان تسيطر عليه شركة “كارلايل إنترناشيونال إنرجي بارتنرز” (Carlyle International Energy Partners).
وبحسب بيان صحفي للشركة، صادر أمس الخميس، تقدر قيمة الصفقة بين 820 مليون دولار و945 مليون دولار، ومن المتوقع إتمامها بحلول نهاية عام 2024 بعد الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، حيث تتولى شركة “روتشيلد أند كو” (Rothschild & Co) دور المستشار المالي في هذه الصفقة.
وتأتي هذه الصفقة بعد حوالي أربع سنوات من استحواذ “إنرجين” على هذه الأصول من شركة “إديسون” في الدول الثلاث المذكورة.
وستحصل “إنرجين”، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، على دفعة نقدية مقدمة بقيمة 504 ملايين دولار عند إتمام الصفقة، بالإضافة إلى قرض بقيمة 139 مليون دولار لمدة ست سنوات ودفعة إضافية محتملة تصل إلى 125 مليون دولار معدلة وفق معدل التضخم الأمريكي.
وتتوقع “إنرجين” أن تتيح لها عائدات الصفقة سداد سندات بقيمة 450 مليون دولار بالكامل وتوزيع أرباح خاصة تصل إلى 200 مليون دولار، وفي ضوء هذه الصفقة، سيقوم مجلس الإدارة بمراجعة سياسة توزيع الأرباح للشركة وأهدافها على المدى القريب، مع توقع إعادة تحديد سياسة توزيع الأرباح عند إغلاق الصفقة.
ووفقا للبيان، تتوقع “إنرجين” أن تؤدي الصفقة إلى تقليص المصروفات الإدارية والعامة بقيمة 7.5 مليون دولار، وبيع هذه الأصول يمكن الشركة من ترشيد محفظتها والتركيز على استراتيجية تطوير الغاز التي يدعمها حقلا “كاريش” في إسرائيل و”أنشوا” في المغرب، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم تسييل الأصول، وتوليد التدفق النقدي الحر، وزيادة العوائد للمساهمين.
وأضافت الشركة أن الصفقة ستحسن من محفظتها من خلال بيع الأصول التي تقترب من نهاية عمرها الإنتاجي، مما سيؤدي إلى شطب أكثر من 60% من التزامات المجموعة المتعلقة بالتوقف عن التشغيل، وتحسين توليد التدفق النقدي الحر على المدى القصير إلى المتوسط.